Raymond "Red" Reddington, jeden z nejhledanějších zločinců, se nechá dobrovolně zatknout v sídle FBI. Tvrdí, že FBI a on mají stejné zájmy, polapit nebezpečné zločince a teroristy. Reddington souhlasí se spoluprací, ale trvá na tom, že bude mluvit jen s agentkou Elizabeth Keen, nováčkem FBI. Reddington o agentku projevuje nebývalý zájem a tvrdí, že je velmi výjimečná. Reddington pomůže agentům polapit obávaného teroristu a díky tomu agentura souhlasí se vzájemnou spoluprací. Raymond vysvětluje, že za posledních 20 let si dělal svůj seznam nejnebezpečnějších zločinců a teroristů, o kterých neví ani samotná FBI. Řiká mu Blacklist.

Po nervovém zhroucení, které zmařilo Jocelynino poslední turné, je odhodlaná získat právoplatný status největší a nejvíc sexy popové hvězdy v Americe. Její vášně znovu zažehne Tedros, impresário nočního klubu s nechutnou minulostí. Vynese ji její romantické probuzení do nových slavných výšin, nebo do nejhlubších a nejtemnějších hlubin její duše?