Studenti třídy 3-E mají za úkol zabít svého učitele před maturitou. Už zničil Měsíc a slíbil, že zničí Zemi, pokud nebude do roka zabit. Ale jak může tato třída ztroskotanců zabít chapadlovité monstrum, schopné dosáhnout rychlosti Mach 20, které může být tím nejlepším učitelem, jakého kdy měli?

Mistr špión Twilight je nejlepší v tom, co dělá, když se v utajení vydává na nebezpečné mise ve jménu lepšího světa. Když ale dostane ten nejnemožnější úkol - oženit se a mít dítě -, možná mu to nakonec přeroste přes hlavu! Stmívání není závislé na druhých, a tak má co dělat, aby si pro svou misi infiltrovat elitní soukromou školu opatřil ženu i dítě. Netuší však, že manželka, kterou si vybral, je vražedkyně a dítě, které adoptoval, je telepat!