Střední škola Karasuno vstupuje do mezistředoškolského volejbalového turnaje a okamžitě dokazuje, že už není "nelétavou vránou". Po prvním zápase se Karasuno utká s Date Tech High a jejich slavnou Železnou zdí, která v předchozím zápase zastavila každý hrot esa Karasuno, Asahiho. Karasuno však tentokrát Železnou zeď prorazí a postupuje do 16. kola. Nově omlazený Karasuno se utká s Aobou Johsai High a usiluje o stejný výsledek jako v jejich prvním tréninkovém zápase.

„Příběh zázraků a lásky“ se točí kolem dívky jménem Mitsuha a chlapce jménem Taki. Mitsuha je studentkou střední školy, která žije spolu se svou mladší sestrou a babičkou v málem městečku hluboko v horách. Mitsuha je dcerou zdejšího starosty, který je velmi přísný a obzvláště nyní, když se blíží další volby, chce, aby se jeho dcera chovala vzorně. Dívka je také svazována spoustou tradic spojených s tím, že se její rodina po několik generací stará o šintoistickou svatyni ve městě. Není tedy divu, že Mitsuha svůj život velmi těžce snáší a sní o nádherném životě ve velkém městě jakým je Tokio. V centru Tokia žije Taki, student střední školy, který tráví svůj volný čas se svými přáteli, nebo na brigádě v italské restauraci, kde pracuje jako číšník. Takiho velkým koníčkem je architektura a výtvarné umění. Jednoho dne má Mitsuha velmi živý sen, ve kterém je chlapcem v centru Tokia. Taki má také zvláštní živý sen, ve kterém je mladou studentkou v malém městečku v horách, kde nikdy nebyl…

Maquia je členkou speciální rasy Iorph, která může žít stovky let. Vždy se cítila osamělá, přestože byla obklopena svými lidmi, protože byla od mladého věku osiřelá. Sní o venkovním světě, ale neodváží se cestovat ze svého domova kvůli varování šéfa klanu. Jednoho dne napadne království Mezarte její domovinu. Už mají pod kontrolou to, co zbylo z obřích draků, Renata, a nyní si jejich král přeje přidat do své pokrevní linie nesmrtelnost. Pustoší vlast Iorphů a zabijí většinu jejích obyvatel. Uprostřed útoku je Maquia unesena jedním z Renato. Ten brzy zemře a ona zůstane opuštěná v lese, nyní skutečně sama, až na výkřiky jediného dítěte v dálce. Maquia najde dítě ve zničené vesnici a rozhodne se ho vychovat jako své vlastní a pojmenovat ho Ariel. Ačkoli neví nic o lidském světě, jak vychovávat dítě, které stárne mnohem rychleji než ona.