Na počátku dynastie Ming zavedl císař na svém dvoře neproniknutelnou síť k upevnění moci a zajištění trůnu pro své potomky. Ze sirotků z ulice vycvičil pod přísným režimem tajné strážce, kteří mohli obcházet soudní moc a za branami dvora se řídili vlastními zákony. Říkalo se jim Ťin-I-Wej, Brokátoví strážci. Strážci Ťin-I-Wej jsou však jen pěšáky ve vojensko-politických hrách. Když se jejich mise nezdaří, nezřídka kdy dojdou žalostného konce. Jejich vůdce byl křivě obviněn a prohlášen za zrádce. Ví, že před smrtí není úniku, ale za svou povinnost považuje získat zpět císařskou pečeť, která se dostala do nepravých rukou.

Pobřežní vesničce sužované vodním démonem přijde na pomoc kněz, který se vydává za lovce démonů a jako démona označí obyčejnou rybu. Naštěstí pro obyvatele v ten stejný čas do vesnice dorazí opravdový lovec, který má však trochu smůlu a krom přirozeného talentu vidět démony je také poměrně nešikovný,.Ú spěch za skoro poraženého démona mu při závěrečném vymítání sebere krásná a velice talentovaná lovkyně démonů, se kterou se setká i při další výpravě proti velice silnému prasečímu démonovi. Toho ani společně nejsou schopni porazit, a tak se na radu svého mistra náš lovec vydává najít démonického Opičího krále v pohoří Buddhy, aby mu pomohl zdokonalit své schopnosti k porážce prasečího démona. I zde se protne jeho cesta s krásnou lovkyní, která se do něj ke všemu zamiluje a začne jej všemožně uhánět. Nakonec najde Opičího krále, kterého na 500 let uvěznil Buddha, a s pomocí lovkyně a Buddhy změní k lepšímu jak prasečího démona, tak Opičího krále.