Sadako je úplně obyčejná studentka. Je spíše plachá a nespolečenská, ale když začne hrát divadlo a projeví svůj vyjímečný talent, začnou na ni ostatní žárlit. Když náhle zemře představitelka hlavní role a Sadako hraje místo ní, podezření roste. Jednoho dne ji ve škole navštíví vyšetřovatel, který se zabývá případem její matky a také řadou dalších podivných úmrtí... Odkud pochází zlo, které připravilo o život tolik lidí?

Děj se odehrává ve 20. letech minulého století v Číně, kam přijíždí bohatý Angličan sir Stephen se svojí schovankou „O“. Ta mu vděčí nejen za svoji záchranu před neblahým osudem sirotka, ale také ho oddaně miluje a je mu ve všem podřízena. On však sleduje pouze své vlastní obohacení a zaměstná „O“ v místním nevěstinci. Sir Stephen ve snaze využívat své okolí pouze k vlastnímu prospěchu nakonec zjistí, že vše se začíná obracet proti němu v okamžiku, kdy se „O“ zamiluje do mladého revolucionáře…