Han Ji Hyuk je nejlepším agentem NIS v terénu. Kolegové ho obdivují pro jeho perfektní výsledky a schopnosti při plnění misí. Před rokem zmizel z povrchu zemského, když zahnal syndikát organizovaného zločinu do kouta, ale po roce se vrací, protože staré hrozby se vracejí. Seo Soo Yeon je vedoucí týmu č. 4 Kriminálního informačního centra a je vynikající v plnění svých povinností a řešení případů. Má skvělé vztahy s lidmi a obzvlášť jí záleží na jejích kolezích z týmu.

Hyun-Woo Yun pracuje pro konglomerát Soonyang více než 10 let. Jeho práce spočívá především v péči o rodinu, která firmu vede. Jednoho dne je ovšem rodinou křivě obviněn ze zpronevěry a je zabit jejich nejmladším synem Do-Junem. V příštím okamžiku se Hyun-Woo ocitá v Do-junově těle. Rozhodne se pomstít celé rodině a převzít kontrolu nad konglomerátem.

Mladý podnikatel a žena, co pátrá po pohřešovaných, se v Soulu v roce 1945 snaží přežít temné časy koloniální nadvlády a čelit netvorovi zrozenému z lidské chamtivosti.