Když před devíti lety Hyun-sook (Hee-ae Kim) pohřbívala svého muže, neměla nejmenší potuchy, že jednou pohřbí svou nejmladší dceru, středoškolačka Cheon-ji, která si sama sáhla na život a opustila tento svět, aniž zanechala dopis na rozloučenou. Po smrti její starší sestra Man-ji náhodou zjišťuje, že její sestra mohla být obětí manipulativní spolužačky Hwa-yeon, která sama o sobě prohlašovala, že je její jedinou skutečnou přítelkyní. Jelikož žalem zdrcená matka nemůže přijít na to, co její nejmladší dcerku, která si každé ráno s úsměvem na tváři ...

Příchod důvěrného dopisu přiměje mladou ženu, aby vzala svou matku na dovolenou do malého japonského městečka, kde žije někdo výjimečný.