Příběh vypráví mořské panně, která se dostává na pevninu, kde se setkává s geniálním podvodníkem. Heo Joon Jae ji považuje za pomatenou ženu, ale kvůli cennému náramku, ve kterém vidí možnost rychlého a nemalého výdělku, se s ní sbližuje. I když se mu podaří náramek získat, výčitky svědomí ho k ní přivedou zpět a tak si ji přivede domů...

Kdysi úspěšné pianistce zbyl kromě očí pro pláč už jenom hezký úsměv. Pustí se ale za svojí šťastnou hvězdou a dostane se do městečka, kde najde naději, domov a lásku.

Profesor věčně bez peněz omylem okrade kartel. A jak teď má ochránit rodinu, která se mu rozpadá? No, bude se muset dát na pašování drog.

Lee Yeo Reum dostane kopačky od svého přítele a krátce nato zemře při nehodě její matka. Prožívá jednu z nejhorších chvil svého života. Lee Yeo Reum se pak rozhodne žít úplně jiný život než dřív a nic nedělat. Dá výpověď v práci a přestěhuje se do malé vesnice, kde je pro ni všechno cizí. Tam se setkává s obyvateli, včetně An Dae Beom, a seznamuje se s nimi. An Dae Beom pracuje jako knihovnice. S lidmi téměř nemluví, ale když už, tak koktavě. S Lee Yeo Reum je mu nějak dobře a je s ní šťastný. Během této doby Lee Yeo Reum také objevuje, kým ve skutečnosti je.

Student CODA (dítě neslyšícího dospělého), který se narodil s nadáním pro hudbu, se po cestě časem v podezřelém obchodě s hudebninami dostane na neznámé místo. Tam spolu s dalšími záhadnými mladíky založí kapelu Watermelon Sugar.