Jako malí byli přátelé, jako dospělí už neměli příliš společeného. Ale smrt jednoho z nich svedla jejich osudy dohromady. Tae-su (Du-hong Jeong) pracuje jako policista a vražda jeho kamaráda mu samozřejmě nedá spát, stejné tak i Seok-hwan (Seung-wan Ryoo) nehodlá nechat ruce v klíně. Hlavně proto, že se zdá, že prsty v úmrtí přítele má poslední ze čtveřice, mafián Pil-ho (Beom-su Lee). Začíná cesta za pomstou, cesta plná krve a bolesti. Boj proti desítkám soupeřů, krásným zdánlivě křehkým dívkám, i chladným zabijákům. Na konci se znovu sejdou tři přátelé, dva jako spojenci, jeden jako jejich úhlavní nepřítel.

Woo je detektiv, který navzdory nebezpečí odhaluje zločin v jeho podstatě. Neváhá pátrat po souvislostech a zločin vnímá jako sled příčin a následků. Pátrání ho zavede do podzemního světa gangů, kde žije Sungmin, obávaný zabiják. Woo poznává jeho přítelkyni a i když ví, že pomsta jej nemine, snaží se jí pomoci. Odvážný detektiv ale záhy zjistí, že souboj, kterému musí čelit, je na život a na smrt. Z dvojice nepřátelských ostrostřelců může přežít jenom jeden...