Univerzitní profesor postupně podlehající slepotě je uchvácen obsedantní lásky, v této novodobé adaptaci klasické korejské pohádky.

No Jin-woo (Ah-in Yoo) je populární herec, kterého nedávno propustili z armády. Jako další projekt mu nabídnou seriál, jenž napsala Jo Kyeong-ah (Mi-yeon Lee), se kterou před odchodem na vojnu strávil noc. Když na kamarádově svatbě potká jejího syna, začne uvažovat o tom, zda je jeho otec. Pro Kyeong-ah pracuje producentka Jang Na-yeon (Esom), která se v kamarádově restauraci seznámí s hluchým skladatelem Lee Soo-hoem (Ha-neul Kang). Soo-ho má strach jí říct pravdu, proto to před ní tají. Jejich společný kamarád Jeong Sung-chan (Joo-hyeok Kim) se má ženit, a tak shání byt. Při jedné prohlídce se seznámí s letuškou Ham Joo-ran (Ji-woo Choi), která mu nabízí svůj byt k pronájmu. Sotva Sung-chan podepíše smlouvu, snoubenka ho opustí. Joo-ran naletí podvodníkovi a přijde o úspory, takže je přinucena vrátit se do svého bytu a bydlet se Sung-chanem.

V roce 1592 vtrhli do Koreje Japonci. Aby se král Seonjo vyhnul nebezpečí, prchá do říše Ming a zanechává svůj lid napospas nelítostným vetřelcům. Svého 18letého syna Gwanghaeho jmenuje korunním princem, pověřuje ho vládou a posílá ho s malým doprovodem do vzdáleného posádkového města Ganggye, kde se má spojit s generálem Shinem a s jeho pomocí vytvořit ze zbytků armády a civilistů dobrovolnickou armádu. Jeho bezpečnost na cestě má zajišťovat velitel nájemných vojáků To-woo.

Miso žije ze dne na den úklidem. Cigarety a whisky jsou dvě věci, které jí pomáhají přežít den. Když vláda zdvojnásobí cenu cigaret, Miso se rozhodne vzdát se domácnosti za cigarety a whisky a sepsat seznam svých přátel, které požádá o laskavost, aby u nich mohla zůstat.

Jako nájemná vražedkyně je známé eso. Jako svobodná máma dospívající dcery ale často tápe. Kdyby tak výchova potomků byla stejně snadná jako někoho sejmout.