Byung-doo (Jo In-seong) je bezvýznamný 29-letý gangster žijící v Soulu, kterému se stále nedaří zlepšit své postavení uvnitř zločinecké organizace. Podporuje svou těžce nemocnou matku a dva mladší sourozence, ale poslední dobou není jeho finanční situace zrovna nejlepší a problémy se na něj už začínají valit. Když se jednou boss organizace Hwang (Jeon Ho-jin) zmíní o obrovských problémech, které mu působí prokurátor Park, Byung-doo vidí šanci, jak vylepšit svou pozici v organizaci a zároveň tak vyřešit své finanční potíže. Je to šance, která už by se nikdy nemusela opakovat. Kostky jsou vrženy, prokurátor Park musí zemřít!

Ji-hae psala e-maily za svou kamarádku klukovi, který se jí líbil. Při tom objevila deník své matky, která zažila něco podobného se svou první láskou. A v tomto bodě se začnou ovíjet dvě paralelní větve příběhu. Jedna s ní, druhá s její matkou Ju-hae (kterou stvárnila stejná herečka jako Ji-hae). Objevují se zde různé romantické okamžiky z jejich života. Ale vše nakonec skončí dobře.

Bylo vybráno archeologické naleziště v Číně, kam byly vyslány dva týmy, Severokorejci a Jihokorejci, a studenti, aby spolupracovali a pokračovali v usmiřování obou zemí. Vedoucí týmu z Jihu se však rozhodl bagrovat vedoucího skupiny ze Severu.

Filmový příběh je inspirován skutečnou událostí ze sklonku vlády dynastie Koryjo. Tato dynastie vládla v Koreji v rozmezí let 918-1392 a dala této zemi její mezinárodní jméno. Ambiciózní král již nechce být bezmocným vazalem provincie Jü-an ovládané mongolskými nájezdníky. V době intrik je celkem prozíravé vycvičit oddanou královskou gardu, která slouží k jeho osobní ochraně nejen před vlastní nespokojenou šlechtou. Vztahy s Jü-anským vládcem se rychle zhoršují – všichni totiž očekávají zprávu o početí následníka trůnu královou manželkou, jü-anskou princeznou … . Král bez dědice je bezcenným artiklem a tak dvorské intriky podporované Jü-anem den ode dne sílí.