Film vychází ze života současného amerického zpěváka a skladatele křesťanské hudby Jeremy Campa a jeho první manželky Melissy, které diagnostikovali rakovinu krátce předtím než uzavřeli manželství... V září 1999 odjíždí Jeremy Camp z Indiany na Calvary Chapel College v Murrietě v Kalifornii. V noci po příjezdu jde na koncert kanadské křesťanské skupiny Kry a seznámí se se zpěvákem Jean-Lucem LaJoie. Oba se rychle spřátelí. Po koncertě se Jeremy setkává s Melissou Henningovou, spolužačkou z jeho školy a přítelkyní Jean-Luca. Jeremy s Melissou si padnou do oka a svým citům nedokážou zabránit. To způsobí mezi mladými muži roztržku. Melissa ale nechce zklamat Jeana-Luca. Jeremy se vrací na vánoční prázdniny za rodinou do Indiany. Několik dní po Vánocích mu zatelefonuje Jean-Luc, že Melissa je nemocná, a žádá Jeremyho, aby se vrátil do Kalifornie. Bude to pro všechny těžká zkouška…

Děj hororového thrilleru se odehrává v současné Americe, kde magie skutečně existuje, ale čarodějnice jsou pronásledovány americkými úřady. Dospívající Claire a její rodina jsou součástí propracované sítě, která pomáhá těmto ženám utéct přes hranice a požádat o azyl v Mexiku. Když však federální lovci čarodějnic naruší osvědčený způsob jejich přepravy, rodinu postihnou potíže, protože se snaží ve svém domě ukrýt dvě mladé čarodějnice. Život jim ztěžují nejen lovci čarodějnic, ale také podivné síly. Claire si záhy uvědomí, že má s těmito čarodějnicemi možná víc společného, než si kdy dokázala představit.

Nacházíme se v Kalifornii na vrcholu zlaté horečky v roce 1850 a Angel, která byla v dětství prodána jako prostitutka a která se po těžkém životě plném nenávisti a sebezničení setkává s Michaelem Hoseou, zjistí, že láska dokáže vyléčit všechno.

Hvězdy úspěšného hitu „Winx Saga: Osud“ probírají kouzlo seriálu, hrají hry a pochutnávají si na křidýlkách. Pak Taylor Tomlinson prozradí, jak by vílí moc využila.