Davidovi, bývalému novináři New York Times, se přihodí noční můra, když spolu se svým novým sousedem Robertem omylem srazí dívku na kole. Omámený a dezorientovaný David se nechá Robertem přesvědčit, aby z místa činu utekl a nechal dívku zemřít, aby ochránil svou kariéru. Robert neprojeví žádné výčitky svědomí a ve jménu přátelství udělá nevýslovné věci, aby ochránil tajemství. Nyní, když policie naplno pátrá po vrahovi, který srazil a ujel, se věci začnou vymykat kontrole, když Davida místní noviny pošlou na reportáž, kde se setká se sestrou zesnulé dívky Vanessou. Navzdory okolnostem a její hluboké touze najít sestřina vraha mezi nimi okamžitě vznikne romantické pouto, které Davida překvapí a pronásleduje, zatímco Roberta donutí podniknout brutální kroky, aby si svého nového přítele nechal pro sebe.

Příběh člověka, který se v krátkém časovém úseku ocitne postupně uprostřed tří totalit: v autoritářském režimu předválečného Lotyšska a v době války v éře komunismu a nacismu. Absurdní a groteskní situace, kafkovská atmosféra, velká láska k dvěma ženám, důležitá morální rozhodnutí provází hlavního hrdinu napříč krutými i lyrickými dějinami východní Evropy minulého století.

Historické drama o důstojníkovi estonské rozvědky, který musí vystopovat záhadného dvojitého sovětského agenta během schylující se 2. světové války 23. srpna 1939. Sovětský svaz a Hitlerovo Německo, do té doby nelítostní soupeři, šokovali svět podepsáním dohody o neútočení. Evropa se obává okamžitého vypuknutí války. Ve stejnou dobu je zabit estonský agent a sovětské zdroje tvrdí, že v řadách estonské rozvědky je krtek. Feliks Kangur (Priit Võigemast), estonský špión v Helsinkách, je pověřen úkolem, najít toho zrádce. Ve stejnou dobu se začínají dít globální politické a vojenské události, které vedou Felikse k zjištění, že Rudá armáda odstartovala tajnou operaci na anexi Estonska. Feliks má ale i vlastní starosti, a to o svou lásku Marii, mladou polskou historičku umění.