Munro, voják, který se stal laickým kazatelem, přichází na Nový Zéland, aby sloužil prvním britským kolonistům, ale mocný náčelník Maianui ho obrátí na jinou víru.

Dr. Marcus je renomovaným psychiatrem, který se rozhodl, že se prostřednictvím nové knihy podělí s čtenáři o informace z jeho posledního výzkumu. Samotným obsahem mají být rozhovory s duševně nemocnými pacienty, trpícími různými nočními můrami, díky kterým skončili v útrobách psychiatrie ve Spring Valley. Jak však probíhá jeden pochybný dialog za druhým, začíná si Dr. Marcus uvědomovat, že se v léčebně nachází pacient, který skrývá temnejší tajemství než všichni ostatní...