V tichém, venkovském městečku rozvíří klidné hladiny vod návrat dvou mladých mužů z Petrohradu. Jsou to: egocentrický aristokrat Nikolaj Stavrogin a politický oportunista Pjotr Verchovenský, toužící po moci. Stavrogin se opakovaně stává středem skandálů, je to konfliktní maniak, který neustále ničí ty, kteří ho mají rádi. Verchovenský, je intelektuál a cynik, který zřizuje "tajné společenství" šířící zlo, chaos a beznaděj. Městem zametá vlna strachu a jeho obyvatelé se před invazí zloby začínají cítit bezmocní.

Ruské psychologické drama sledující život detektiva ruské policie Rodiona Meglina, který je vysoce postaveným vyšetřovatelem. Rodion pracuje sám, neodhaluje své metody a navíc žije tajný druhý život. Když systém umožní skutečným zločincům proklouznout ze spárů spravedlnosti, dopadne je. Jeho novým případem se stane vražda mladého studenta místní právnické fakulty na jednom z večírků. Absolventka téže fakulty Yesenia Steklovova byla přítelkyní oběti a nyní je posedlá dopadnout vraha. Získá doporučení na na místo stážisty v oddělení vyšetřovacího výboru, v němž slouží Meglin, který se jí ujme. Yesenia má navíc osobní motiv pro práci s Meglinem - její matka byla zavražděna za tajemných okolností a její otec skrývá důležité podrobnosti o tom, co se stalo. Spolupráce s Meglinem se proto stává pro Yesenii obtížným testem.