Staří známí jsou zpátky, generál Michalič s věrným Ljovou po boku se rozhodl vstoupit do politiky a zahájil předvolební boj. Jeho protivníci – generál Sergejevič a bohatý podnikatel Štěpanovič - se snaží Michalče zlikvidovat, ale zatím jim to nevychází. Sergejevič mu nastraží pod auto bombu a Štěpanovič mu nasadí do týmu falešné volební poradce, oba mají své lidi, kteří Michaliče sledují ve dne v noci, ale generál klidně dál popíjí vodku a pronáší svá moudra. Do toho přijíždějí od finských hranic na návštěvu Kuzmič a Semjonov s demižonem tekuté viagry a situace se ještě zamotává...

V roce 1907 Rasputinovy legendární léčivé schopnosti přinesly naději ruskému careviči Alexejovi trpícímu hemofilií, a tak se stal členem nejužšího okruhu blízkých cara Mikuláše II. a mocným zákulisním hráčem.