Prvním mužem ve vesmíru se stal kolektivní život generace narozený jako Jurij Gagarin. Vitaly Mansky spojil smyšlenou biografii - převzatou z více než 5 000 hodin filmového materiálu a 20 000 statických snímků vyrobených pro domácí použití. Pohyblivý dokument smyšlený, ale přesto opravdový život generace, která vyrostla v této době obrovských změn a otřesů.

Honba za císařským zlatem pokračuje. Neocenitelné žezlo, poklad, který by mohl Ibrahimu Benderovi a jeho mladému učedníkovi Ostapovi zajistit bezstarostný život ve slunném Riu de Janeiru, jim uniklo před nosem a ocitlo se v držení Nestora Machna, velitele anarchistické armády. Machno je přesvědčen, že žezlo je jednou z mnoha císařských relikvií ukrytých v oblasti. Mafie, partyzáni a důstojníci Rudé a Bílé armády jsou odhodláni získat legendární zlatou skrýš, a tak Ostap a jeho mentor Ibrahim musí překonat vlastní genialitu, aby své soupeře přelstili a ukořistili cenu. A protože Ostapova milovaná krásná dívka k němu ztratila důvěru, musí udělat vše, co je v jeho silách, aby ji získal zpět a zabránil jí ve sňatku s jiným mužem.

Ruské impérium, 1919. Mladý idealista Osip Zadunajský se shodou okolností setkává s nechvalně známým podvodníkem a samozvaným tureckým poddaným Ibrahimem Benderem. Osip, muž čistých myšlenek a aristokratického vychování, by se nikdy nespojil s prohnaným a bezohledným podvodníkem, ale Bender přichází s nabídkou, kterou Osip nemůže odmítnout. Někde ve městě je ukryta vzácná královská relikvie, zlaté žezlo posázené diamanty; Bender potřebuje partnera pro svou misi, aby ho našel, a nabízí Osipovi podíl na zisku z prodeje pokladu. A tak začíná jejich společný podnik plný komických i nebezpečných zvratů, v němž musí přelstít a přelstít důstojníky Bílé gardy i místní mafii, která má na žezlo také zálusk. Jak se jejich pátrání rozvíjí, Osip je nucen naučit se Benderovy triky: okouzlující lichotky, jemnou lest, jemné zastrašování... a také hrubou sílu.