Do taliánskeho středověkého městečka Gubbio přišel svého času z Mexika nový farář Don Matteo Bondini (Terence Hill), který si svým úsměvem, smyslem pro humor, ale i silnou tužbou po spravedlivosti získal srdce všech lidí. Don Matteo nestrpí násilí a nepráví páchané na lidech, a proto se vždy zaplete s místními zločinci....

Aurora bojuje za svou svobodu a nezávislost proti všem, kteří ji obviňovali a stále obviňují ze smrti Lucy Monforteho. S rodinou Monforteových bojuje zároveň i za své rodné město. Rivalitu mezi oběma rodinami zahalenou tajemstvím a hříchem, ještě více vyostří bratrský souboj o lásku k té samé ženě.