Franz Jägerstätter (August Diehl) žije se svou ženou a dětmi v Radegundu, rakouské vesnici uprostřed hor. Jeho malý statek je vzdálen všech hrůz druhé světové války. Hitlerovský režim však nelze zastavit, a tak se stane, že i Jagerstätter je roku 1943 povolán do armády. Mladý muž ovšem ve válčení nevidí žádný smysl a nikdy by jiného člověka nezabil. Odmítne proto nastoupit, je zatčen a podroben výslechům a týrání. Místo aby přehodnotil svůj postoj a vyhnul se hrozícímu trestu, vytrvává ve své víře v dobro v každém člověku…

Gladiátor Germanus slíbí krutému hrdinovi arény Lagosovi pomstu za smrt svého bratra Ceradoca v nespravodlivém souboji. Germanusa i Lagosa koupí bohatá Albina a vezme je so s sebou do severních provincií Římské říše. Ješte před naloděním najde Germanus na trhu otroků opět svou dlouho ztracenou sestru Rhihannu a přesvědčí trénera Palestria, aby ji koupil a udělal z ní gladiátorku. Lagos se začne po příchodu na sever k zlosti jeho milenky Albiny i samotného Germanusa zajímat o Rhihanu. Germanus se snaží před svou sestrou zatajit pravdu o smrti jeich bratra, ale Rhihana sa to dozví a jedné noci se pokusí Lagosa zavraždit. Pro silného gladiátora jako Lagos je však lehkou kořistí a proto jsou Germanus a Rhihana nucení utíkat. Poté, co je opět chytí, připraví žárlivá Albina pro neposlušné otroky strašnou smrt...

Podzim 1992 na severu nově sjednoceného Německa, bývalý Východ. Místní komunitou otřásl únos dvou nezletilých dívek, ale nikdo k němu nechce nic říct. Případ má vyřešit nepravděpodobná dvojice kriminalistů – Zápaďák Patrick, který dostal misi za trest a místní rodák Markus, jehož předchází složitá pověst. A čím hlouběji se oba noří do pátrání, tím obtížněji se jim spolupracuje.