Mladý Nikolaj Gogol se zoufale pokouší uspět jako autor, ale jeho knihy se míjí se čtenáři i kritiky. K tomu trpí silnými epileptickými záchvaty, během kterých má podivné vize. Vyšetřovatel Jakov Guro však jeho vidiny nebere na lehkou váhu a uvědomuje si, že spisovatelovy vize obsahují stopy a indicie, které by mohly pomoci při řešení skutečných zločinů. Společně se Gogol a Guro začnou zabývat obzvláště bizarním případem, který je přivede do malé vesnice Dikanka, kde má podle všechno každý co skrývat.

Pokud se vydáte na ryby, připravte se na to, že si vytáhnete rybu svých snů, kouzelnou štiku, která vám splní tři přání. Jenže Emelya nechala dvě přání spadnout do kanálu a rozhodla se, že to třetí si schová. Proto, aby dosáhl ruky královské dcery Anfisy, bude muset jednat bez kouzelné moci, na vlastní pěst. A pomůže mu Štika, která bez své kůže bude vypadat jako obyčejná dívka Vasilisa.