Ve světě privilegií a oslnivé krásy přesahuje přátelství dvou mladých žen jejich velmi odlišné sociální třídy, zatímco se připravují na dokončení svého vzdělání a vstup do královské upíří společnosti.

Earn (Donald Glover) a jeho bratranec Alfred (Brian Tyree Henry) se sídlem v Atlantě se snaží proniknout do světa prostřednictvím rapové scény. Na cestě se potýkají se sociálními a ekonomickými problémy, které se dotýkají rasy, vztahů, chudoby, postavení a rodičovství.