Je to už 1000 let, co byla utvořena Liga svobodných světů a lidstvo kolonizuje i vzdálené planety. Na některých je teplo, na jiných zima. Planeta XT 59 je poměrně nehostinná s rozsáhlými bažinami. Kolonizátoři jich část vysušili a postavili zde plně soběstačné město. Lidé v něm žijí v řádu a prosperitě, nad čímž dohlíží jako systém kontroly - počítač. Každému je jím určeno místo ve společnosti i pracovní zařazení a také partner. Člověk sám nemá jakoukoli možnost to změnit. Odpor se rovná vzpouře a vzpoura se trestá vyhnanstvím za bezpečné hranice města. Anna Kristina (Anna Čipovskaja) je jednou z těch, které se vzepřely. Teď stojí spolu s ostatními vězni u bran města před pásmem bažin a poslouchá rozsudek o svém vyhnanství. Ví jen jediné, že v bažinách se dlouho přežít nedá...

Na jaře 1941 dojde v centru Moskvy k napínavému střetnutí dvou rozvědek. Cílem tajné Hitlerovy operace je dezinformovat Stalina o plánech útoku Německa na Sovětský svaz. Proti géniovi německé rozvědky se postaví major a poručík se svým týmem.

Třináctiletá Máša vyrůstá mezi boxerským ringem a ulicemi provinčního ruského městečka v bouřlivých 90. letech minulého století. Jejími nejbližšími přáteli jsou mladí gangsteři, kteří zabíjejí, loupí, kradou a celé město je nenávidí. V očích mladé dívky jsou však solí země, rodinou, která ji miluje a chrání. Máša v sobě objeví lásku k jazzu a sní o tom, že se stane zpěvačkou. Nakonec si uvědomí, kdo muži kolem ní ve skutečnosti jsou a co provedli její rodině. Jakmile dospěje, odjíždí Máša z rodného města do Moskvy, aby začala nový život. Když ji však dostihne minulost, je Máša nucena vrátit se na místo, kde strávila dětství, aby vše uzavřela.