Polsko během druhé světové války. Židovka Marta Weissová přijíždí se svou rodinou do vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Je jí přidělena role tlumočnice, ale její blízcí mají mnohem méně štěstí.

Pastor Wittembach, profesor etnologie, se vypraví do Żmudzu, aby tam prováděl vědecký výzkum. Ubytuje se v penzionu, kdy bydlí spolu s hrabětem Michalem Shemiotem. Ten se ale chová trochu podivně. Trpí opakujícími se migrénami, ale snaží se, jak jen může, aby byl profesorovi pohostinným společníkem. Pastorovi dělá společnost také Dr. Froeber, odpovědný nejen za léčbu hraběte, ale i jeho matky, která vážně trpí od doby, když před třiceti lety padla za oběť postrachu okolních hustých lesů – obřímu medvědovi nazývaného „Lokis“. Zachránila si holý život, ale ztratila vjemové smysly. Lékaři v té době zjistili, že hraběnka je těhotná, ale dávali naději, že po porodu se možná zotaví. Za 9 měsíců se jí narodil syn Michal.