Během velké hospodářské krize se ulicemi Düsseldorfu potuluje sériový vrah mladých dívek Peter Kürten, který po každé vraždě kontaktuje policii.

Statečný šlechtic Lagardere je svědkem zákeřné vraždy Filipa de Nevers, spáchané královým oblíbencem Gonzagou, který se tak chce zmocnit velkého jmění Neversů. Slíbí umírajícímu, že před Gonzagovými úklady zachrání jeho malou dcerku Auroru. Tajně odveze dítě do Španěl, kde je vychovává, a po patnácti letech je vrátí matce, která nikdy nepřestala věřit, že se jednou se svou dcerou shledá. Do Paříže se Lagardere vrací v masce, ve které ho nepozná ani vlastní schovanka...

Banda zlotřilého Rinalda vyloupila a do základů vypálila zámek markýze Teynaka v périgordském kraji. Ožebračený šlechtic má dobrého přítele Francoise de Capestrang, známého pod přezdívkou Kapitán. Ten mu nyní přijíždí na pomoc a spolu se pouštějí do boje s Rinaldem. Při šermířské potyčce s přesilou Teynac zahyne, Francois je těžce raněn a užuž se k němu blíží osudný zásah. Jako zázrakem se však objeví jakási tmavovláska a zachrání mu život. Když se Kapitán probere z bezvědomí, dívka je pryč. Po uzdravení Francois odjíždí do Paříže, aby pomstil přítelovu smrt a pokusil se nalézt krásnou neznámou...

Město Dijon bujaře slaví nástup Karla Smělého, čtvrtého vévody burgundského. Karel pořádá velkolepé oslavy, jimiž chce oslnit nejurozenější šlechtice, které sem pozval, včetně francouzského krále, svého bratrance Ludvíka XI. Oslavy končí velkým turnajem a mladý vévoda doufá, že jeho barvy s převahou zvítězí. Rytíř Robert de Neuville miluje Jeanne de Beauvais, schovanku krále. Tu si ovšem vyhlédl i Vévoda Burgundský a Ludvík XI. dobře ví, že tento sňatek by prospěl nejen "blahu Francie", ale především i jemu samotnému. Podcenil však lásku Roberta a Jeanne a především svého rivala Vévodu Burgundského, který se neštítí žádných podlostí a intrik, jen aby naplnil svou touhu po moci.