Když pop star Vicki Robbins náhle zkolabuje přímo před televizními kamerami, je diagnóza lékaře Langa tou nejjednodušší věcí pod sluncem: akutní přepracování. Lékař hned také zpěvačce doporučí léčení – ozdravný a zklidňující pobyt u svého známého farmáře Ralpha Hargrova. Vicky se rázem ocitá v jiném světě, kde s chutí objevuje nezkaženou přírodu malého ostrůvku i zvláštní specifika jeho nepočetných obyvatel. Ralph i jeho šarmantní soused Manfred jsou totiž vášnivými chovateli včel, a právě tyto včely hrají v dalším vývoji příběhu hlavní roli.

Aristokrat Julian Markham drží v podkroví svého domu zamčeného bratra Edwarda, který má kvůli voodoo kletbě znetvořený celý obličej. Jednoho dne však Edward uniká a v okolí se začínají dít hrůzostrašné věci. Tento snímek je adaptací stejnojmenné povídky Alan Edgara Poa