V jižní provincii Čumporn v roce 1939 je Khun Pan policejním detektivem, který porazí bandu banditů, přestože má v pistoli jen jeden náboj. Khun Pun je proslulý svými kouzly a čáry, které mu dávají nadpřirozenou ochrannou moc. Po porážce gangu Pa Daeng se Khun Pan dobrovolně přihlásí na nejnebezpečnější misi: má ulovit krutého Alhawee Yalu, temného pána nejjižnějších provincií, který je rovněž zběhlý v černé magii a šíří hrůzu po celém pohoří Budo. Alhawee Yalu je obávaný pro svou nezranitelnost - žádná kulka mu neublíží - zatímco jeho dýka je tou nejkrutější zbraní.

Policejní mág a nastávající otec Kun Pan se nechá přesvědčit, aby se zapojil do pátrání po bandě mazaných zlodějů, ale nakonec odhalí spiknutí.

Sorn, etnický šanský sexuální pracovník, se snaží vybudovat si budoucnost v thajském Chiang Mai jako uprchlík daleko od domova, ale je vtažen do složitého vztahu s jedním klientem, vyšetřovatelem, který sleduje politického aktivistu.