Potulný samuraj Nemuri Kjoširo (Raizô Ičikawa) se ocitne na mušce poté, co se spřátelí s přísnou finanční poradkyní šógunátu Asahinou, která si vysloužila hněv šógunovy požitkářské dcery, protože jí snížila kapesné. Rozzuřená princezna okamžitě vymyslí plán, jak Asahinu odstranit - spolu s jeho ochráncem Kjoširou. V tomto díle nesmírně populární filmové série si zahrála i Shiho Fujimura.

Když se Zatoiči vrací do vesnice, kde před rokem zabil svého obdivovaného protivníka Hirateho, setkává se s dalším šermířem a bývalým sokem v lásce.

Potulný masér a mistr meče, slepý Zatoiči, se ocitne poblíž vesnice svého učitele Hikonoičiho, a tak se ji rozhodne navštívit. Dozvídá se o nedávné loupeži a vraždě Hikonoičiho a o uvěznění jeho panenské dcery Osayo v nevěstinci. Díky přátelství s Denrokuem, místním vrhačem kostek a oddaným otcem, Iči odhalí nesvaté spojenectví mezi guvernérem a místním mocipánem: mezi jejich podvody patří falšování daňových záznamů, aby zadlužili farmáře, a poté nutili jejich dcery k prostituci v bordelu šéfa. S pomocí Denrokovy dcery Otsuru Iči utěšuje Osayo, dokud se mu nepodaří vyprovokovat zúčtování s padouchy a jejich přisluhovači.

Po příjezdu do města Šimonita Iči zjistí, že na jeho hlavu vypsal odměnu místní šéf jakuzy. Je vtažen do pasti, ale poté, co se dozví o zabití své bývalé lásky, se Iči zuřivě probojuje celým klanem, aby se postavil vrahovi, najatému róninovi.