Dory je jemná, křehká a hlavně frustrovaná dívka, která si čím dál tím víc uvědomuje, že v životě nic nedokázala. Vlastně dokázala - přebírá oblečení svého bohatého šéfa, které má dát na charitu. Navíc její vztah s Drewem není ideální, nikam se nehýbe. Drew je navíc bezradný, samolibý, mamánek, který opravdu miluje jen jednu věc - Vánoce. Doryini přátelé, Elliott, narcista, který střídá práce jako na běžícím pásu (nic jiného se k jeho šílenému životnímu stylu ani nehodí), a Portia, herečka.

Raymond "Red" Reddington, jeden z nejhledanějších zločinců, se nechá dobrovolně zatknout v sídle FBI. Tvrdí, že FBI a on mají stejné zájmy, polapit nebezpečné zločince a teroristy. Reddington souhlasí se spoluprací, ale trvá na tom, že bude mluvit jen s agentkou Elizabeth Keen, nováčkem FBI. Reddington o agentku projevuje nebývalý zájem a tvrdí, že je velmi výjimečná. Reddington pomůže agentům polapit obávaného teroristu a díky tomu agentura souhlasí se vzájemnou spoluprací. Raymond vysvětluje, že za posledních 20 let si dělal svůj seznam nejnebezpečnějších zločinců a teroristů, o kterých neví ani samotná FBI. Řiká mu Blacklist.

Julio Torres se prostřednictvím introspektivních a fantastických příběhů vydává na cestu za ztracenou zlatou náušnicí.

Po více než 40 letech čekání konečně přichází pokračování zásadního filmu Mela Brookse History of the World, Part I. Jednotlivé epizody obsahují celou řadu scének, které nás provedou různými obdobími lidských dějin.