Artur se vůbec nezměnil - neustále se drží sklenice s alkoholem, vyvolává skandály a miluje Lindu. Bert Johnson však zcela změní Arturův život právě ve chvíli, kdy může spolu s Lindou získat adoptivní dítě. Díky fúzi totiž ovládne Arturův majetek a nejlegračnější plejboj světa zůstane bez peněz. Artur teď musí učinit nemožné: sehnat práci.

Příběh muže, který nechtěl prohrávat s myší. Charly Gordon (Cliff Robertson) je zaměstnán jako pomocník v malé bostonské pekárně a po práci chodí do večerní školy, kde se učí číst a psát. Má IQ 59 a jeho jednoduchý svět obsahuje ještě pravidelné vyjížďky turistickým autobusem, při nichž se seznamuje s historií města, a stejně také pravidelné kruté žertíky, jimž ho vystavují jeho "kamarádi" z pekárny. Charlyova usilovná snaha o sebezdokonalení však nepřináší viditelné výsledky. Na přímluvu učitelky z večerní školy Alice Kinianové (Claire Bloom) se podrobuje různým testům, ani ty však nesignalizují sebemenší pokrok.

Krachující divadelní producent Max Bialystock (Zero Mostel) a uťápnutý úředníček Leo Bloom (Gene Wilder) dostanou geniální plán na získání peněz:Za slíbení podílu ze zisku vyberou od lidí peníze na vytvoření co nejlevnějšího muzikálu, který ovšem bude tak příšerný a nevkusný, že ho ihned zruší a vybrané peníze už nikdo nebude požadovat zpět. Najdou tedy nejhorší možný scénář s názvem "Springtime for Hitler" od šíleného nacisty, režii svěří nemožnému homosexuálnímu režisérovi a do hlavní role obsadí zfetovaného hipíka s přezdívkou "LSD". Skvělý plán, který nemůže nevyjít...