Pohlcující portrét berlínské queer klubové scény vypráví příběh dvaadvacetiletého Moritze, který se právě přestěhoval do Berlína za svým přítelem Jonasem. Nezkušený Moritz nemá příliš plánů do budoucna a chce žít s Jonasem v poklidném vztahu. Když ho ale Jonas nečekaně opustí, získá Moritz konečně impulz začít experimentovat a objevit, kým doopravdy je. Jeho „druhý coming-out“ se odehrává v technoklubech, na zadních sedadlech taxíků, i v bytech lidí z BDSM komunity. Moritz získává nové přátele a užívá si možnost projevit své doteď potlačované touhy. Také ale odkrývá temné stránky svého nového životního stylu. Podaří se mu dospět a neztratit sám sebe?