Léto roku 1683 - ohromné vojsko Osmanské říše obléhá pod vedením Velkého vezíra Kary Mustafy Vídeň. Chystá se rozhodující bitva a osud města je značně nejistý. Strach jeho obyvatel sdílí i celá křesťanská Evropa - pád Vídně by totiž otevřel dokořán dveře muslimské expanzi. Po několikatýdenním obléhání vzplane rozhodující boj... Válečné štěstí však obráncům města nepřeje a turecké vojsko je už jenom krůček od vítězství. O nečekaný zvrat se ale doslova na poslední chvíli postará odvážný útok polského krále Jana III. Sobieského a jeho legendárních okřídlených hulánů, kteří vnesou do řad Mustafových bojovníků děs a paniku, čímž rozhodnou bitvu ve prospěch křesťanských sil.

Konflikty? Těm se tenhle flákač vyhýbá obloukem. Pak se ale nečekaně spřátelí s nebezpečným zločincem, který se mu zničehonic nasáčkuje do života.

Je konec první světové války a mladí italští vojáci se vracejí do San Giovanni Rotondo, chudého kraje s tradicí násilí a podřízenosti železné vládě církve a bohatých statkářů. Rodiny jsou zoufalé, muži zlomení, i když vítězní. Do odlehlého kapucínského kláštera přijíždí také otec Pio, aby zde zahájil svou službu, vyvolávající auru charismatu, svatosti a epických vizí Ježíše, Marie a samotného ďábla. V předvečer prvních svobodných voleb v Itálii se připravuje půda pro masakr s metaforickým rozměrem: apokalyptickou událost, která změní běh dějin.