Děj hororového thrilleru se odehrává v současné Americe, kde magie skutečně existuje, ale čarodějnice jsou pronásledovány americkými úřady. Dospívající Claire a její rodina jsou součástí propracované sítě, která pomáhá těmto ženám utéct přes hranice a požádat o azyl v Mexiku. Když však federální lovci čarodějnic naruší osvědčený způsob jejich přepravy, rodinu postihnou potíže, protože se snaží ve svém domě ukrýt dvě mladé čarodějnice. Život jim ztěžují nejen lovci čarodějnic, ale také podivné síly. Claire si záhy uvědomí, že má s těmito čarodějnicemi možná víc společného, než si kdy dokázala představit.

Píše se nedaleká postapokalyptická budoucnost a městu, kde žije, vládne zkorumpovaná dynastie v čele s Hildou Van Der Koy. Právě ona mu zabila matku i sestru a nechala ho navždy umlčet a ohluchnout. Jeho jediným přáním a posláním je vidět ji umírat v bolestech. A udělá pro to cokoli. Aby přežil, naučí se odezírat ze rtů. Aby se pomstil, podrobí se drsnému výcviku tajemného šamana. Vedený hlasem své oblíbené videohry z dětství se stává nástrojem smrti, který už nic nezastaví. A v předvečer brutálního vybíjení oponentů, která patří k Hildiným každoročním kratochvílím, rozpoutá krvavá jatka.

Court Gentry je bývalý agent CIA, který nyní pracuje jako profesionální zabiják. Během úkolu zjistí, že vyslaný tým, který ho má zachránit, ho chce ve skutečnosti zabít. Na útěku si uvědomí, že za takovým plánem stojí mocní lidé, od členů vlády až po muže z Anglie, kterému vždy důvěřoval.

Když bratři dvojčata přijdou domů a najdou matčino změněné chování a tvář pokrytou chirurgickými obvazy, začnou mít podezření, že žena pod gázou možná není jejich matka