Ethan Morgan je podivínský kluk v prvním ročníku střední školy, kterému rodiče nevěří natolik, aby ho nechali hlídat jeho mladší sestru. Na hlídání si tedy pozvou Ericu, dívku, která chodí do stejné školy jako Ethan. Po cestě na hlídání ale Erica narazí na Jesse a Sarah. Ukáže se, že Jesse je upír a Erica se rozhodne místo hlídání jít na party, kterou pořádá. Místo ní jde hlídat Sarah. Ethan a jeho kamarád Benny ale brzy odhalí, že Sarah má jedno temné tajemství… Zatímco příběh pokračuje a všude okolo se začnou vynořovat noví a noví upíři, se tito dva mladíci vydávají vstříc nejnapínavější noci svého života.

Henry je předčasně vyspělý kluk, geniální dítě ze zkumavky. Vychovává ho jeho matka Patricie a chlapec je chytřejší, než všichni jeho vrstevníci. Trápí ho ale jedna otázka, na kterou nezná odpověď: kdo je jeho otec? Henryho pátrání ho zavede k Dr. Slavkinovi O'Harovi, univerzitnímu profesorovi, který má dceru Audrey a vychovává ji taky sám, jako psychologický experiment, ve světě bez genderových předsudků. Patricia se začíná obávat, že ztratí svého syna. Audrey si přeje, aby neměla otce. Doktor O'Hara nemá žádnou představu, jak udržet svou dceru šťastnou a Henry možná našel rodinu, kterou hledal.