Dva největší bojové klany v Číne jsou Shaolin a Wu Tang. K moci sa dostává dynastie Quing a protože Wu tang je jejím přívržencem, Shaolin sa snaží Quing svrhnout. Mezi klany sa rozpoutá boj, ve kterém není důlěžitá pouze zručnosť v bojových uměních, ale i lstivost a zrada.

Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od svého přítele a nového mistra naučil staré bojové technice Shaolinu a stáhl se do samoty, aby se jí mohl plně věnovat. Po letech se dověděl, že Tři Draci usmrtili přítele Chinga a usadili se v domě jeho bývalého učitele. A tak nastává den pomsty

Mafián Han Son již několik let uniká spravedlnosti, až nyní mu konečně začíná hořet půda pod nohama. Na stopě mu je nejen policie, ale i neohrožený Chai Yan, jenž chce pomstít smrt svého otce. Navíc přichází zrada z vlastních řad, a sice od krutého Chiu Shinga (Francis Ng), který stojí za většinou zločinů tohoto gangu a pase po šéfových diamantech