Umírající učitel pověří svého posledního žáka k prověření pěti jeho bývalých studentů, které každého z nich naučil jedné ze speciálních taktik kung-fu: Sto-nožku, Hada, Škorpióna, Ještěrku a Žábu. Tento poslední student, který zná od každého tohoto bojového stylu něco, se musí spojit ještě s jedním z výborných studentů, aby zničili ty zlé. Chtivost a proradnost následují poté, co zjistí, že někteří studenti jsou opravdu velmi špatní. Ale kterému může věřit natolik, aby se s ním mohl spojit?

Příběh o smrtícím podvodu a zradě se začíná odehrávat v momentě, kdy je vůdce respektovaného klanu Železné vlajky zavražděn Oštěpařem, zatímco je klan zaměstnán soubojem se zlotřilým klanem Orlů. Nejstarší člen klanu Železné vlajky Lo přijme odpovědnost za mrtvé z klanu Orlů a vydá se ukrývat před zákonem. Mezitím na jeho místo nastupuje Chow Feng, který však svá nově nabytá privilegia začne zneužívat. Feng stále spatřuje v Loovi potenciální hrozbu a vyšle Deset hanebných zabijáků z Podsvětí, aby se o něj „postarali". Jenže Lo je všechny porazí a nakonec se postaví i samotnému Fengovi - s pomocí Oštěpaře, který doufá, že to odčiní to, že nevědomky zabil bývalého vůdce klanu Železné vlajky.

Dva největší bojové klany v Číne jsou Shaolin a Wu Tang. K moci sa dostává dynastie Quing a protože Wu tang je jejím přívržencem, Shaolin sa snaží Quing svrhnout. Mezi klany sa rozpoutá boj, ve kterém není důlěžitá pouze zručnosť v bojových uměních, ale i lstivost a zrada.

Ve starověké Číně se schyluje k souboji mezi armádou čchingů a mírumilovnými mnichy kláštera Shaolin. Nejvyšší duchovní cítí, že mandžuský dvůr něco chystá. Začnou tedy přijímat i nekněží žáky a učit je bojovému umění kung-fu, aby rozšířili své řady. Dříve či později nastane den, kdy bude třeba bránit Shaolin až do konce.

Tři učitelé Severního Shaolinu (Lu Feng, Chang Sheng a Sun Chien) jsou povoláni Mandžuy, aby učili jejich vojáky bojovému umění a aby se utkali s mistry z Jižního Shaolinu. Porážka se zdaří. Tu noc, hlavní generál (Wang Lung Wei) zabije mistry Jižního Shaolinu a obviní je z tohoto činu. Jižní část Shaolinu vyšle několik svých žáků, aby pomstili smrt svých mistrů

Zhong Jian (Alexander Fu Sheng), mladý a arogantní kočí zachrání život mladé ženě napadené pouličním výtržníkem (Leung Kar-Yan). Jian ho lehce přemůže, ale místo aby ho zabil, ho nechá jít, což se ukáže jako chyba - pobuda ho bodne zezadu a uteče. Rána naštěstí není velká a Jian se rychle uzdraví. Jian bydlí se svým strýcem v malém panelovém domě, kde sousedi nejsou moc zvědaví na jeho nevychované způsoby. Dokonce i jeho kung-fu mistr ho odmítá učit, protože se zaplétá s pouličními gangy. Během několika příštích dnů se jeden z gangů pod vedením Feng Tian-Shana .....

Yun Fei, žák Šaolinu, se vydává na cestu, aby splnil nelehký úkol. Musí zabít nelítostného tyrana Shih Shao-Fenga, který chce zničit všechny muže Šaolinu. Zpočátku se může spolehnout jen sám na sebe, ale pak potká dva muže, kováře a bojovníka přezdívaného Tulák. Společně vymyslí plán a vydají se do boje, ve kterém jsou odhodláni zemřít.