Toujou Basara je středoškolačka, jejíž otec se náhle znovu oženil. Jeho otec odjíždí do zahraničí a nechává Basaru se dvěma novými krásnými nevlastními sestrami. Netuší, že jeho nové sestry Mio a Maria jsou ve skutečnosti nový Pán démonů a sukuba!? Basara, který je téměř uvězněn v otrockém životě, náhodou uzavře obrácenou smlouvu a nakonec se stane Mioiným pánem! Následují hádky, při kterých se Basara dostává do jedné ecchi situace za druhou. Mio je však v ohrožení života, protože ji pronásledují démoni i hrdinové!

Ve městě Yomiyama během školního roku v yomi North (juniorská střední) zemřela populární studentka z devátého ročníku třídy 3 jménem Misaki. Od té doby je město Yomiyama zahaleno strašlivou atmosférou z temným tajemstvím ,skrytým hluboko uvnitř. O dvacet šest let později se patnáctiletý Kouichi Sakakibara . přestěhuje u rodinnou z Tokia do město Yomiyama. kde nastoupí na yomi North do devátého ročníku třídy 3 brzy poté, co zjistí, že se všem studentům zdá podivná, ponurá nálada.