Šéf rozhlasové stanice čelí kritice kvůli jejímu programu. Pověří proto jednoho zaměstnance, aby uvedl sérii velkolepých pořadů, a znova tak přitáhli svoje posluchače.

Baron Frankenstein pod falešnou identitou pracuje jako lékař v blázinci. Toto místo však využívá pouze jako zástěrku pro své nelegální experimenty s oživováním mrtvé tkáně. Do blázince je zavřen mladík, který byl odsouzen za stejné experimenty, jakými se zabývá Baron. Stává se jeho asistentem a společně s němou dívkou Sarah pokračují v Baronově práci.