Seriál sleduje skupinu mladých nováčků v FBI. Každý z nich měl své osobní důvody, proč se k organizaci přidat. Nyní musí společně bojovat o své místo, pomáhat si, aby všichni úspěšně prošli tréninkem na základně Quantico ve Virginii. Kromě toho, že se postupně dozvídáme střípky z jejich skryté minulosti a vidíme současný trénink, díky flash forwardům budeme mít možnost nahlédnout do blízké budoucnosti. Dozvíme se, že jeden z nováčků se stane teroristou, který je zodpovědný za jeden z nejhorších teroristických útoků na americké půdě od dob 11. září.

Svět, v němž budoucnost, kterou si Američané představovali na konci 40. let 20. století, exploduje v roce 2077 v důsledku jaderné války. Kouzlo Falloutu spočívá v drsné pustině v kontrastu s utopickou představou předchozí generace o lepším světě díky jaderné energii.

Raymond "Red" Reddington, jeden z nejhledanějších zločinců, se nechá dobrovolně zatknout v sídle FBI. Tvrdí, že FBI a on mají stejné zájmy, polapit nebezpečné zločince a teroristy. Reddington souhlasí se spoluprací, ale trvá na tom, že bude mluvit jen s agentkou Elizabeth Keen, nováčkem FBI. Reddington o agentku projevuje nebývalý zájem a tvrdí, že je velmi výjimečná. Reddington pomůže agentům polapit obávaného teroristu a díky tomu agentura souhlasí se vzájemnou spoluprací. Raymond vysvětluje, že za posledních 20 let si dělal svůj seznam nejnebezpečnějších zločinců a teroristů, o kterých neví ani samotná FBI. Řiká mu Blacklist.