Sestra Ann je pětadvacetiletá dívka, která oddaně věří, že provádění exorcismu je jejím posláním. Je však v rozporu s tradicemi instituce: jeptišky nesmějí provádět exorcismy, pouze kněží. S podporou mentora, profesora, který vycítí její zvláštní dar, jí je dovoleno sledovat skutečná školení. Její touha dokázat, že je sama sebou, nabere osobní rozměr, když se setká s jedním z nejvíce narušených pacientů školy. Během jejich trýznivých setkání se sestra Ann ocitá tváří v tvář démonické síle, která zamořuje školu a má záhadné vazby na její vlastní minulost. Tehdy si plně uvědomí sílu zla i své vlastní překvapivé schopnosti.

Je před Štědrým dnem, když si Hayley a James na nádraží Marlyebone zamávají na rozloučenou, uvědomí si, že se na Vánoce od sebe nemohou odloučit. A tak se stejně impulzivně rozhodnou, že se navzájem překvapí a na nádraží oba nastoupí do opačného vlaku. Na celé Vánoce tak budou uvězněni v rodině toho druhého. Přežije jejich láska, když se začnou odhalovat jejich největší tajemství?

Hardin a Tessa žijí každý sám v odloučení. Spalující a intenzívní láska, která se zdála být nekonečná a pevná, je v troskách. Hardin utápí žal v alkoholu a díky Tessině zdrcujícím odchodu trpí blokem při psaní druhé knihy. V temných chvílích svého života se rozhodne zúčtovat s minulostí. Vydává se do Portugalska, aby našel dívku, se kterou kdysi chodil a ke které se zachoval strašně. Potřebuje dojít odpuštění a najít sám sebe. Potřebuje se vyrovnat se svými chybami, aby se pokusil svou osudovou lásku Tessu získat zpět. Bude ho chtít ale Tessa vůbec ještě vidět? A jak by takové setkání mohlo dopadnout?

Vyměnili si Vánoce - znovu. Dokáže vztah Hayley a Jamese přežít další bouřlivé rodinné Vánoce nebo se jejich společná budoucnost vymkla z cesty?!