Italská riviéra, léto 1926. Osvobozující vliv italské kultury, prostředí a kuchyně je okouzlující i ve zmatcích meziválečných let. V krásném, nedávno otevřeném hotelu Portofino už jeho spolumajitelce Belle Ainsworthové chybí jen personál a peníze. Její hosté, jako je náročná lady Latchmereová, se jen těžko zavděčí. Signor Danioni, zkorumpovaný místní politik, hrozí, že Bellu zatáhne do žhavého politického kotle Mussoliniho Itálie. K tomu všemu se Bella snaží zajistit svému zraněnému synovi Lucianovi a ovdovělé dceři Alici psychickou pohodu a štěstí po traumatických následcích první světové války. Musí se však spoléhat sama na sebe. Bellin aristokratický, ale grobiánský manžel Cecil je posedlý pouze tím, aby Lucianovi zařídil sňatek z rozumu, a zajistil tak budoucnost rodinného majetku v Anglii a získal tak peníze na svůj diletantský životní styl. Bella brzy zjistí, jak daleko je ochoten zajít.

Svatý Petr, neochotný, ale vášnivý vůdce, od ukřižování Ježíše k jeho vlastnímu. První polovina filmu dramatizuje novozákonní „Skutky“: raný strach, obnova Letnic, Saulovo obrácení, rozhodnutí křtít pohany a apoštolské rozptýlení. Ve druhé polovině jede starý Petr do Říma, aby se připojil k Pavlovi, a dorazí v den Paulova zatčení. Pavlova smrt přináší krizi římským křesťanům a Petrovi; Jeho rozhodnutí zůstat zůstává poučením z Ježíšova učení. Události ve fiktivní domácnosti Persia, římského aristokrata, zachycují otřesy, které křesťanské učení přináší do Věčného města.