Doba maskovaných hrdinů ve složení Doktor Manhattan, Komediant, Ozymandias, Sůva, Rorschach, Kapitán Metropolis a Hedvábný přízrak, kteří bránili město je pryč. Hrdinové byli odvoláni do ústraní. Po čase začne hrdiny ve výslužbě někdo postupně likvidovat. Rorschach, jako jeden z hrstky zbylých hrdinů, se pouští do osamoceného boje proti vrahovi.

Miriam se dostala na univerzitu a aby zvládla platit školné, tak se rozhodne točit porno. Postupem času, když se trochu proslaví, to zjišťují spolužáci a začínají ji problémy. Chlapci si ji fotí a mají nemístné poznámky, dívky na ni útočí...

Heavenina matka Leigh musela uprchnout z Farthinggale Manor a tajemství, která skrývala.

Jessica žije v malém městečku Parker Falls v Ohiu, kde vlastní a provozuje restauraci přesně v duchu odkazu svého dědečka, který restauraci založil. Nemá to ale lehké, protože muž jménem Charlie otevřel nedaleko konkurenční restauraci. Jessica je už dva roky rozvedená a pečuje o svého osmiletého syna Wesleyho, který miluje baseball. Jessica sice chodí s pojišťovacím agentem Brettem, se kterým se zná už od střední školy, ale nějaká moc velká láska to není. Ve stejné době se do Parker Falls vrací Chase Taynor, což je prvoligový hráč baseballu, který v patnácti odešel z města kvůli sportovní kariéře. Jessica a Chase spolu tehdy chodili a byla to velká láska. Chase svým odchodem Jessice zlomil srdce. V této sezóně má však Chase nejistou budoucnost, protože si uvědomuje, že stárne a jeho nadhozy už nestačí mladším konkurentům. Nyní je Chase bez smlouvy a není ani vyhlídka, že by ho nějaký tým chtěl, přestože se mu jeho manažer snaží něco najít...

Učitelka baletu Olivia získá víc, než si přála, když obsadí talentovanou Lily do hlavní role ve vánočním představení Louskáčka a zjistí, že se zamilovala do Lilyina pohledného otce hasiče Michaela. Když se video, na němž Michael cvičí balet se svou dcerou, stane virálním, Olivia vidí, jak moc tanec pro společnost skutečně znamená.