Mikael pracoval jako apatykář v jednom malém městě v Osmanské říši, ale to mu nestačilo, takže se rozhodl stát se lékařem. Mikael neměl na studium dost peněz, a tak se zasnoubil s Maral a její věno chtěl použít na studia. V Istanbulu se Mikael nastěhoval ke svému strýci, kde se seznámil s krásnou Anou, která mnoho let žila v Paříži, ale nyní se vrátila do Osmanské říše, aby poznala blíže svoje arménské kořeny.

Toby býval idealistický student filmu, dnes je cynickým režisérem reklam. Když po deseti letech zavítá do malebné vísky, kde natočil svůj studentský projekt o Donu Quijotovi, s hrůzou zjistí, že jeho film změnil život obyvatel k nepoznání. Rozlišit realitu od fikce ale nebude tak snadné.