Na vypjaté mnichovské konferenci v roce 1938 se z bývalých přátel, kteří nyní pracují pro znepřátelené vlády, stávají neochotní špioni, kteří se předhánějí v odhalování nacistického tajemství.

Svatý František Serafinský musel ve svém životě vybojovat mnoho bitev, než došel širšího uznání… Během válečného tažení s Perugií je František vykoupen ze zajetí svým otcem, bohatým obchodníkem s látkami. Proti vlastnímu přesvědčení je nucen vymáhat dluhy a vést otcovy obchodní záležitosti. František se proto rozhodne podniknout křížovou výpravu. Tomu je ale otec nakloněn, pod vidinou získání šlechtického titulu. Během cesty na Františka dolehne vidění a začne prokazovat boží milosrdenství dle evangelií. Navzdory otci rozdá veškerý majetek chudým, začne pomáhat malomocným a s rozšiřujícím se počtem stoupenců opraví zborcený kostel sv. Damiána. Nakonec se Františkovi podaří vyvrátit kacířská obvinění, když papež Inocenc III. požehná Řádu menších bratří, k němuž se přidávají také řeholnice, v čele s Klárou z Assisi. Chystá se mezinárodní shromáždění žebravého řádu – František však není na početné davy připraven...

Po útoku Raoula Silvy na MI6 uvede mystická zpráva do pohybu události, které přinutí Jamese Bonda opět čelit tváří v tvář zlověstné organizaci známé jako Spectre. Zatímco Gareth Mallory, nově jmenovaný M, pokračuje v boji proti politickým tlakům, které ohrožují budoucnost MI6, Bond zjistí, že jediný způsob, jak odhalit síť spiknutí, je ochránit nevinnou dceru mocného nepřítele. Během sledování horké stopy z Mexika do Itálie, Rakouska a Maroka je nucen pracovat mimo své kompetence a je vtažen do konfrontace s nepřítelem ze své minulosti. Postupně tak rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre.

Děj filmu se odehrává v létě roku 1957. V roce, kdy se bývalý automobilový závodník Ferrari (Adam Driver) ocitá ve velké krizi. Řeší problémy v manželství, smrt syna, ale také bankrot společnosti, jíž věřil. Příběh zachycuje nejen hlavního hrdinu, ale také další členy jeho rodiny, která definovala myšlenku výkonného italského sportovního vozu a prakticky stála u zrodu závodů formule 1 a také u legendární automobilové značky.