Pastor Wittembach, profesor etnologie, se vypraví do Żmudzu, aby tam prováděl vědecký výzkum. Ubytuje se v penzionu, kdy bydlí spolu s hrabětem Michalem Shemiotem. Ten se ale chová trochu podivně. Trpí opakujícími se migrénami, ale snaží se, jak jen může, aby byl profesorovi pohostinným společníkem. Pastorovi dělá společnost také Dr. Froeber, odpovědný nejen za léčbu hraběte, ale i jeho matky, která vážně trpí od doby, když před třiceti lety padla za oběť postrachu okolních hustých lesů – obřímu medvědovi nazývaného „Lokis“. Zachránila si holý život, ale ztratila vjemové smysly. Lékaři v té době zjistili, že hraběnka je těhotná, ale dávali naději, že po porodu se možná zotaví. Za 9 měsíců se jí narodil syn Michal.

Romanticky laděný historický koprodukční příběh s hororovými prvky, natočený podle předlohy E. T. A. Hoffmanna, si pohrává s mystikou. Do osudů kapucínského mnicha a dívky ze šlechtických kruhů totiž zasáhne sám ďábel.

Na základě tajného vládního projektu je na kosmickou loď umístěn robot, který má prověřit chování a schopnosti lidí v krajních situacích. Velitel lodi Pirx musí řešit konflitky a podezření mezi posádkou, která o experimentu oficiálně neví, ale leccos si domýšlí. Konfliktní situace nakonec vyústí do stavu, kdy lodi a celé posádce hrozí zánik.