Historické drama o důstojníkovi estonské rozvědky, který musí vystopovat záhadného dvojitého sovětského agenta během schylující se 2. světové války 23. srpna 1939. Sovětský svaz a Hitlerovo Německo, do té doby nelítostní soupeři, šokovali svět podepsáním dohody o neútočení. Evropa se obává okamžitého vypuknutí války. Ve stejnou dobu je zabit estonský agent a sovětské zdroje tvrdí, že v řadách estonské rozvědky je krtek. Feliks Kangur (Priit Võigemast), estonský špión v Helsinkách, je pověřen úkolem, najít toho zrádce. Ve stejnou dobu se začínají dít globální politické a vojenské události, které vedou Felikse k zjištění, že Rudá armáda odstartovala tajnou operaci na anexi Estonska. Feliks má ale i vlastní starosti, a to o svou lásku Marii, mladou polskou historičku umění.

Azrael (Samara Weaving) žije v nelítostném světě stále na útěku před tajemným a nebezpečným kultem. Ve chvíli, kdy je kultem chycena a má být obětována, musí opět najít cestu zpět na svobodu a zároveň porazit neznámé zlo, které se skrývá v okolní divočině.