Říše snů je nevyzpytatelná. Může se v ní stát prakticky cokoliv. Své o tom ví i Tsukishiro Haruto. Jednoho dne je vtažen do snu, který není tak docela jeho a kde mu hrozí, že pokud v něm zemře, zemře i doopravdy. Naštěstí ale potká dívku jménem Lily, která mu zachrání život a která patří mezi legendami opředené múzy, které mohou vidět pouze vyvolení. Ve Světě snů mimo to ale potká i jednoho dospělého - výzkumníka Katsumi Kanzakiho, který mu vše o tamním místě poví a který zde provádí vědecké bádání. Vypadá to, že se Haruto dostal do úplně nové úrovně snění, které vyvolávají čarodějnice lákající do svých světů lidské oběti s úmyslem je posléze zabít. Proč ale vlastně? Ukazuje se, že každá má nějaký ten osobní důvod, proč to dělá

Zločinecká organizace Kisaragi Corporation má ovládnutí celé Země na dosah, a tak její vůdcové obrací svou pozornost na dobývání nových světů za hranicí naší Sluneční soustavy. Přeci jen veškerý technický a vědecký pokrok, který se na Zemi udál, stál společnost většinu jejího nerostného bohatství a dalších zdrojů, tedy je potřeba se poohlédnout někde jinde. Za pomoci obyčejného hodu kostkou ze svého středu vyberou bojového agenta číslo 6, který je skrze dimenzionální paprsek vyslán spolu s podpůrným androidem jménem Alice na průzkum a infiltraci nové planety. Plán je jasný, získat co nejvíc informací a nové spojence, založit základnu a vytvořit fungující intergalaktický most mezi oběma světy. Jenže první, co se agentovi číslo 6 povede při setkání s obyvateli zdejšího světa, je znesvěcení místního posvátného rituálu tím nejtrapnějším možným způsobem. (Jeoffrey)