Děj začíná v roce 1959 a Dr. Lucien Blake se po třiceti letech vrací do Ballaratu, svého rodného města, aby zde přebral lékařskou praxi po svém zesnulém otci. Blake bude díky své práci řešit nejen lékařské záležitosti, ale také řešit mysteriózní případy.

Bluey je nevyčerpatelná šestiletá fenka Blue Heeler, která si ráda hraje a každodenní rodinný život proměňuje v neobyčejná dobrodružství, rozvíjí svou fantazii i psychickou, fyzickou a emocionální odolnost.

Když Američan Andy přijede do malého australského zapadákova navštívit svého otce, se znepokojením zjistí, že Hugo zmizel. Brzy se ocitá ve stále větším nebezpečí v městečku plném tajemství, kde je každý podezřelý.