V roce 1740. V době vládnoucí čínské císařské dynastie Qing, se v severozápadním provinčním území Kan-su tajně formuje speciální útvar vybraných válečníků, stavějících se proti tyranii a utlačování vládních zplnomocněnců, jejichž chamtivost a touha po bohatství sdírá z nemajetných lidí kůži. Pod vedením Tianlanga (Xiaoming Huang), muže, jenž v bojích za spravedlnost proslul násilnými praktikami, vykonanými na vysoce postavených vládních činitelích, se útvar, vystupující pod jménem The Herders, dovolává spravedlnosti koordinovaným odstraňováním vybraných vládních činitelů císařského dvora. K eliminaci stupňující se hrozby povolává císařský dvůr tajný spolek speciálně vycvičených válečníků, The Guillotines, jenž pověřuje Tianlangovým dopadením.

Filmová báseň jednoho z největších filmařů současnosti zasazená do Číny 9. století je vizuálně omračujícím vyprávěním s prvky žánru wuxia (čínského ekvivalentu středověkého rytířského eposu s prvky fantasy). Jeho hrdinkou je profesionální vražedkyně Nie Yinniang, která poté, co selže ve svém úkolu, dostává od své paní rozkaz vrátit se do svého rodného kraje a zabít muže, jemuž byla kdysi přislíbena - svého bratrance, který dnes velí největší vojenské oblasti v severní Číně.

V Luo-jangu se dějí záhadné věci: válečníci v maskách rozsévají zločin po celém městě, liška před barem začne mluvit lidskou řečí, draci na sloupech paláce ožívají a nebeští králové ve svatyni se mračí. Dee se musí vypořádat s překážkami, které mu do cesty klade císařovna Wu a rozluštit, co za těmito mysteriózními událostmi stojí.

Slavný lovec démonů Pchu Sung-ling žije sám v horách a společnost mu dělají jen přátelské příšerky. Jelikož na démony a příšerky už nikdo nevěří, sepisuje Pchu své dobrodružné příběhy a pak jimi straší děti. Jednoho dne za ním proto přijdou rozčílené matky v doprovodu mladého nešikovného strážníka Jen Feje. Ten náhodou odhalí existenci démonů a chce se stát Pchuovým učedníkem. Společně se pak pouštějí do vyšetřování případu záhadného zmizení starostovy dcery.

Když je v řece nalezena záhadná mrtvola, znepokojený policista se pustí do vyšetřování série děsivých vražd, které se rychle blíží.

Liu (Donnie Yen) je výrobcem papíru v období dynastie Qing a vede jednoduchý život s manželkou Ayu (Tang Wei) a jejich dvěma syny. Do jejich odlehlé vesnice přijde detektiv Xu (Takeshi Kaneshiro), který vyšetřuje smrt dvou banditů během loupeže. Xu rychle zjistí, že to nebyla obyčejná zpackaná loupež. Jeho houževnaté dotazy vynášejí na povrch temné tajemství Liuovy minulosti, která ohrožuje nejen jeho rodinu, ale i celou vesnici.