Film vypráví o soupeření italského malíře Modiglianiho s jeho největším rivalem Pablem Piccasem. Oba dva se rozhodnou zúčastnit se pařížské výstavy a namalují velkolepá plátna. S vítězstvím je spojena nemalá suma peněz. Vyhrát ale může jen jeden. Který z nich to bude? Piccasovu manželku ztvárnila modelka českého původu Eva Herzigová.

Obklíčen uprostřed Hongkongu, telefonuje zoufalý podvodník svému kamarádovi do Paříže a prosí ho, aby se ujal malého čínského chlapce Baa a balíku cenných papírů v hodnotě čtyřiceti milionů dolarů. Tento přítel, Antoine Carco, dobrodružný majitel vyhlášeného nočního podniku, bez meškání letí do Hongkongu. Zde mu je souzeno seznámit se s ctihodným otcem Tarainem, vychovatelem mladých delikventů, aby se po strastiplné pouti octli znovu v Paříži. Ovšemže vůbec netuší, že v patách mají smrtelně nebezpečnou čínskou mafii...

V řece je nalezeno tělo neznámého muže. Při pátrání po jeho identitě se kapitán Rott ocitne uprostřed úplně jiného příběhu. Postupně se před ním rozehrává milostné drama hlavního hrdiny Máry/Kamila, který si vybudoval dva souběžné životy se dvěma krásnými ženami. Pro Pohádkáře jsou ženy výzvou, vášní i inspirací, jsou objektem lásky i lži, lži, kterou buduje s takovou samozřejmostí, že si ji vlastně ani neuvědomuje.

Výpravné drama režiséra Julia Ševčíka přibližuje „neznámý“ výsek ze života českého diplomata Jana Masaryka. Deprimovaný, vnitřně rozpolcený syn prvního československého prezidenta po podepsání mnichovské dohody odjede do USA a skončí v sanatoriu, jež vede německý psychiatr Dr. Stein. Nový životní impulz mu dodá až seznámení s americkou novinářkou a spisovatelkou Marcií Davenportovou.