Klasické zpracování pohádky o Popelce. Popelka (Yanina Zhejmo), dcera královského lesníka, žije se svým otcem (Vasili Merkuryev), zlou macechou (Faina Ranevskaya) a dvěma sestrami. Otec se ale své zlé ženy natolik bojí, že dělá přesně to, co ona poručí, a to i na úkor své milované dcery Popelky, která je tak pro svoji macechu a nevlastní sestry jen ušmudlanou služkou. Jednoho dne se zastaví za otcem král (Erast Garin) a pozve svého lesníka i s rodinou na královský ples. Poté, co na něj macecha, sestry i otec odjedou, zůstane všemožnými pracemi zaúkolovaná…

Hluboký lidský příběh na pozadí krvavých událostí 2. světové války. Tři kamarádi na život a na smrt si přísahají, že se nezamilují do žádné dívky, dokud neskončí válka. Shodou náhod se však ocitnou v eskadře pilotek a ihned je jasné, že láska musí zvítězit. Předtím, než ale může být naplněna, musí trojice mladíků projít řadou těžkých bitev, které jsou zatěžkávací zkouškou jejich psychických i fyzických možností. Nejhůře přitom dopadne letec Buločkin, kterému je po těžké havárii znemožněno létat v jeho milované stíhačce.